מבצע!

קורס אג"ח למשקיעים

3,500.00 2,200.00

קורס חדשני ופורץ דרך שמיועד לכל מי שמעוניין להשביח את חסכונותיו באמצעות שימוש באיגרות חוב

קטגוריה:

תיאור

קורס אג"ח למשקיעים

תכני הקורס ומטרותיו:

קורס חדשני ופורץ דרך שמיועד לכל מי שמעוניין להשביח את חסכונותיו באמצעות שימוש באיגרות חוב.

חומר הלימודי מועבר עם דגש פרקטי תוך כדי שיתוף הסודות של מנהלי השקעות וזאת בכדי ללוות אתכם צעד אחר צעד משלב הבסיס ועד לרמה המאפשרת השקעה מקצועית באיגרות חוב.  

הקורס כולל 16 שעורים מצולמים המשלבים כלים מתודיים מתקדמים עם דגש על השקעה מעשית. כל שיעור מחולק למספר תתי נושאים בכדי לאפשר גישה מהירה לנושאים רצויים ולימוד מותאם ללוחות הזמניים המודרניים.

 

פירוט השיעורים:

מספר הרצאה נושא פירוט
1 מהי איגרת חוב וכיצד ניתן להרוויח ממנה
  • מאפייני איגרות החוב בבורסה.
  • אג"ח כנדל"ן מניב
  • המשמעות של הערך הנוכחי באמצעות הצגת הסדר חוב תיאורטי.
  • חישוב מחיר ותשואה.
  • אג"ח כתוכנית חיסכון משודרגת.
2 מק"מ
  • מהו מק"מ וכיצד משקיעים בו בבורסה  
  • כיצד להשתתף במכרזי המק"מ של בנק ישראל
  • השקעה מעשית באמצעות קרנות כספיות
3 אג"ח ממשלתיות לא צמודות
  • מהן אג"ח ממשלתיות
  • כיצד סוחרים באג"ח ממשלתיות
4 אג"ח צמודות מדד וציפיות האינפלציה הגלומות
  • אג"ח ממשלתיות צמודות בשטח
  • מתי כדאי לרכוש אג"ח צמודות ומתי שקליות
  • כיצד מחשבים ומשתמשים בציפיות האינפלציה  
  • תפקידו של בנק ישראל והשפעתו על שוק האג"ח
5 כיצד משפיעים מדדי המחירים לצרכן על ביצועי איגרות החוב
  • ניתוח העונתיות במדדי המחירים
  • הקשר בין העונתיות במדדים לציפיות חזאי המקרו.
  • הקשר בין העונתיות במדדים לציפיות האינפלציה הגלומות בשוק והתנהגות המשקיעים בפועל.
6 שערי הבסיס בחלוקת תשלומים
  • חישוב מחיר הבסיס אקס חלוקת ריבית
  • חישוב שערי הבסיס אקס קרן וריבית ועיוותים שעשויים להיווצר.
  • ההבדל בין שיטת חישוב המחירים בפדיון חלקי באג"ח בתל-בונד ושמחוץ לתל-בונד.
  • כיצד ניתן לנצל את העיוותים
7 השפעת המיסוי והעמלות על התשואה
  • כיצד המיסוי והעמלות משפיעים על התשואה.
  • נוסחת קירוב לחישוב תשואות נטו וברוטו.
  • כיצד ניתן לקזז עמלות מתשלומי המס
  • נטו מקוזז
  • השפעת המיסוי והעמלות על אג"ח צמודות מדד
8 מח"מ
  • נוסחת המח"מ
  • הגורמים המשפיעים על המח"מ
  • חיזוי רווחי/הפסדי הון
  • מקדם התשואה
  • כלל האצבע לחישוב שינוי מחיר אג"ח כתוצאה משינוי התשואה
9 עקום התשואות ותובנות השקעה
  • מהו עקום התשואות
  • הקשר בין עקום התשואות למצב המקרו כלכלי ושוק המניות
  • מבנה עקום התשואות (קעירות, תלילות וקביעת המח"מ)
10 עקום ריביות הפורוורד
  • תיאוריית הציפיות
  • כיצד מחשבים את הריבית העתידית
  • כיצד למצוא את הריבית העתידית בעזרת שוק המק"מ
  • כיצד משפיעה תיאוריית העדפת הנזילות על עקום התשואות.
11 פארי/ערך מתואם
  • כיצד מחשבים את הערך המתואם
  • מהם המאפיינים ומדוע חשוב להכיר
12 אג"ח קונצרניות
  • משמעות סיכון האשראי
  • מהו דירוג האשראי
  • טעויות בהסתמכות על דירוגי חוב
  • מדדי התל בונד הצמודים
  • מדדי התל בונד השקליים
  • בניית תזרים אג"ח הנפדית לשיעורין
13 אג"ח להמרה
  • מהי אג"ח להמרה
  • כיצד מחשבים פרמיית להמרה מידיית
  • יתרונות וחסרונות למנפיק ולמשקיע
  • תרגול
14 השתתפות בהנפקות אג"ח
  • כיצד לאתגר הזדמנויות השקעה שנוצרות סביב הנפקה
  • כיצד להגדיל את הסיכוי לרווח מהיר בהנפקה
  • כיצד להגדיל את סיכוי הרווח בהצעות רכש חליפין
15 מכשירים להשקעה באג"ח
  • כיצד להשקיע באמצעות קרנות נאמנות
  • כיצד להשקיע באמצעות קרנות מחקות ותעודות/קרנות סל
16 הקצאת נכסים בתיק ההשקעות
  • הגורמים המשפיעים על שוק האג"ח
  • כיצד לבנות תיק השקעות מפוזר תוך כדי התאמתו לצרכים ולטווח ההשקעה הרצוי